从阿里云、腾讯云，看中国公有云市场竞争格局

　　先承认标题是有点标题党，标题仅是噱头重点在后面。

　　在撰写本文时，我曾不下三次有过放弃的念头，原因就在于云计算的多家分析机构中，关于市场份额表述有着相当大的差别，单一引用一方数据很难得出精准的市场判断。

　　Canalys 最近的报告披露，2019 年中国公有云规模达到 107 亿美元，同比增长 63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占据 46.1% 的市场份额，腾讯云则为 17.3%。

　　以此判定，2019 年阿里云的公有云收入为 346 亿元(美元人民币汇率设定为7)，腾讯云为 130 亿元，根据两家公司财报，阿里云在 2019 自然年总营收为 355 亿元，腾讯云则为 170 亿元，剩余部分收入在何处。

　　我们又仔细回看了四个季度以来 Canalys 的报告，大致为：

　　1. 在 2019 年 Q2，阿里云份额拿到了 43% 的低点，同期腾讯云占到 17.2%，差距缩小;

　　2. 在 Q4，阿里云增长迅速，拿到了 46.4% 的市场份额，而腾讯云在 Q3 拿到 18.6% 的高份额后，Q4 反而有所下滑，Q4 可谓是云计算竞争相当激烈的一个季度。

　　当我们觉得这似乎可以当成结论之时，又看了其他机构的报告。

　　在 IDC 报告中，2019 上半年中国公有云的 IaaS(基础设施即服务)的市场份额见下图：

　　虽然市场大致格局与 Canalys 相同，但可以看到在 Q2，腾讯云的 IaaS 市场份额是低于上个季度的，阿里云也略有下调。

　　值得注意的是，IaaS 作为公有云基础设施的最重要组成部分，2018 年其规模占到公有云的一半以上(中国信通院数据，2018 年公有云市场规模为 525.4 亿元，其中 270 亿为 IaaS，22 亿为 PaaS，SaaS 为 145 亿元)，由于阿里云表示过自己不做 SaaS(做开放平台)，PaaS 又在起步阶段，IaaS 的规模大致可以反映出其公有云整体的大致走势。

　　根据不同机构的数据做行业分析，由于基础信息的偏差可能会得出完全相左的结论，如何客观判断中国公有云市场的走向，份额以及竞争格局呢?

　　看各家报告最大公约数：行业暗藏变化

　　不同机构在采样基础数据时，由于信息源、分析模式，甚至是口径的不同，对数据的精准性会打一定折扣。

　　对行业的趋势性判断，我们不妨先看各家报告的最大公约数。

　　我们在多份报告中，均看到：PaaS(平台即服务)将成为重要增长点的描述。

　　在中国信通院 2019 年的《云计算发展白皮书》中，预计“PaaS 市场规模仍将保持较高的增速”，IDC 的《中国公有云服务市场(2019 上半年)跟踪》中认为当期 PaaS 同期增长达到了 92.6%，超过 IaaS 同期的 72.2%，沙利文则预估 2022 年 PaaS 层市场规模将从 2017 年的 12.2 亿元达到 242.9 亿元，接近 20 倍的规模增长。

　　其他机构报告都是此趋势，不再赘述。

　　从大概规模看，若以中国信通院数据为参考，IaaS 层 270 亿元的规模同比增速若在 70%，则 2019 年为 459 亿元，2018 年 PaaS 层的 22 亿元，到 2019 年大概为 45 亿元。

　　IaaS+PaaS 两部分共计 504 亿元。

　　虽然对分季度的数据略有出入，但全年总规模 IDC 和 Canalys 大致在同一区间，前者认为 2019 上半年总规模为 54.2 亿美元，后者则判断全年为 107 亿美元，我们判断 2019 年中国公有云总规模大致在 750-780 亿元这一区间。

　　再寻找关于市场份额的公约数。

　　IDC 和 Canalys 虽然在数据细节上有所差别，但都认为阿里云的市场占比是超过 40% 的(其中，Canalys 认为阿里云对公有云全年总占比为 46.1%，IDC 判断在 IaaS 以及 IaaS+PaaS 层占比为 42% 上下)。

　　以此判断，阿里云的 IaaS 年收入大致为 193 亿元，PaaS 层为 19 亿元左右。

　　较之全年 355 亿元的总营收，剩余 100 多亿大致有少许的 SaaS(如钉钉)以及政务云和金融云等领域的专有云部分，如在政务云的合作中，钉钉和高德地图开始成为主力出口，与河北政府的合作中，高德地图的出口价值开始体现，进行了 “一张地图游河北”工程。

　　这大概是阿里云在 2019 年的主要发展脉络。

　　腾讯云的判定就要复杂许多：

　　1. Canalys 报告判定腾讯云的公有云年度总收入仅有 130 亿元，在年度 170 亿元总收入前提下，剩余的 40 亿元又在何处呢，还是 Canalys 误差有如此之大;

　　2. Canalys 和 IDC 对腾讯的份额判定也有较大偏差，前者在 2019 上半年判定总占比为 17% 上下，而后者则在 12% 上下。

　　但粗略看，无论是何等标准数值，腾讯云 IaaS+PaaS 的年度总规模大致在 60-80 亿这一区间，是全年 170 亿总收入的一半不到，也低于 Canalys 判断的 130 亿这一规模。

　　这又是为何?

　　我们分析原因大致为:

　　相较于阿里在C端出口相对较弱这一事实，腾讯在C端优势较为明显，这使得腾讯云在诸多的项目中往往承载了由 IaaS+PaaS 向 SaaS 转移的功能，与云南政府合作的“一部手机游云南”项目，也是将云南省旅游数据整合，以微信和小程序为主要出口，提高政府服务水平，SaaS 在腾讯的占比明显加大。

　　此外，政务云部分的专有云或混合云也会占相当比例。

　　结合中国信通院、IDC 以及 Canalys 等机构报告，2019 年中国公有云的 SaaS 规模大致在 200 亿元上下，腾讯云保守起见在此数据大致为 50 亿元左右，占比大概在 20%，超过总规模占比。

　　这也可视为阿里云和腾讯云在发展上的一大分水岭。

　　从发展路径看，IaaS 仍然是阿里云的最重要拉动力，IDC 认为 2019 上半年该部分增长了 68.7%，同周期阿里云总收入同比增长 70%。

　　局部几乎与整体同步增长，根据我们前文测算 2019 年 193 亿元的 IaaS 总收入占同期阿里云总收入的 60% 左右。

　　同期腾讯云的 IaaS+PaaS 占全年总营收也就是一半上下。

　　换言之，根据双方所处赛道和优势不同，阿里云现阶段则侧重于 IaaS 为主的基础设施建设，也进行了向C端的尝试，但仍处于起步阶段，腾讯云在不占此部分先发优势前提下，在进行组织架构调整之后，率先从C端下手，提高市场占比，并借此摊薄摊销成本。

　　云计算接下来又会怎么走?

　　2018 年对云计算行业是一个值得纪念的一年，本年度公有云超越了私有云，云计算的共享、弹性、高效理念更加深入人心。

　　根据全球经验，云计算发展规律大致为：前期 IaaS 拉动，中期 PaaS+SaaS 迅速崛起，尤其随着众多 SaaS 开发者加入，通过 ERP、CRM、办公套件等企业参与推动云计算向C端渗透，其后 IaaS 再度成长，拉动增长。

　　沙利文在此之前对中国云计算的增长曾做以下预测，见下图：

　　2017-2022 年该机构的主要判断为：IaaS仍将保持最大份额，但速度将有所下降，SaaS 维持在 40% 左右同比增速，PaaS 增速放大。

　　根据 2019 年的发展与前文我们对数据的推演，与此趋势大致相同，也就是说，当前的中国云计算市场确实在进行发展的换轨周期.

　　对于阿里云，现今需要的是在增速上要缓解对 IaaS 的过分依赖，该部分虽然比重极大，但新的增长点应该在 PaaS 以及在其后布局的 SaaS 之上(阿里云自己不做 SaaS，但开放平台的完善有利于完善整个生态)，也加大了智能化的研发，其部分目的也在于提高开发平台的吸引力，阿里云在 IaaS 方面则起步较慢，但希望通过由C端向 IaaS 端渗透，最近的政府合作能看出来，此外，我们在 IDC 的报告中，看出了一些端倪，见下图：

　　在加入 PaaS 部分后，阿里云的市场占比降低 0.2 个百分点，腾讯云增加 0.1 个百分点，也就是说，PaaS 对腾讯云的贡献要大于阿里云。

　　根据沙利文预测，PaaS 层在 2022 年将接近 600 亿元的规模，届时该部分市场显然将成为两家机构争夺的焦点。

　　抛开“压制”这一粗暴市场形容词，在理性判断云计算的市场规模和走向时，我们认为大致上：

　　1. 短期内阿里云的领先优势不会改变，在疫情期间钉钉在办公、教学方面大放异彩也会加强其后在新领域的布局;

　　2. 相较于钉钉的办公软件属性，微信、QQ 则处于日常社交的核心位置，在以公共服务为导向的招商中优势明显，如政务云、有对外业务的企业云部分，其与阿里云的差距会逐渐缩小。
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